解析CIAS|中保研解保林：从保险视角看新能源汽车赔付率高的原因
2024-08-21
各位专家大家上午好！我是中保研汽车技术研究院的解保林，我今天从保险行业角度看我们新能源汽车赔付率高的原因。
综合赔付率——出险频度高、单均保费不足以及案均赔款高，是导致赔付率高的主要原因
我先把公式给大家看一下，赔付率等于分子上面是案均赔款乘出险频度除单均保费，现在新能源车我分前市场和后市场，保险这块是后市场，造车是轰轰烈烈，但是承保方面出现一个问题，现在交强险属于强制险，所以各家保险公司不得不保，但是以车辆损失险等等险种属于商业险，各家保险公司有保和不保的权利，所以新能源车特别在续保的目前都遇到一些困难，各家保险公司不愿意承保，什么原因呢？赔付率高，三个要素我们看的话业内来讲讨论了很多，到底是什么因素造成的它的赔付率高。
我的观点：
第一，新能源车的出险频度高（最重要）。出险频度高这么几个原因：
1.加速性好。我们在传统车当中有个宝马车，宝马车过去来讲以加速性为好，但是宝马车的出险频度就要高，所以这是第一加速性好。
2.新能源车有大量的用于网约车和出租车，网约车和出租车是什么意思呢？24小时之内的运行时间长，当然出险的概率就会高。这是第二点。
3.驾驶的人群年龄在保险精算当中岁数是分三个档：（1）30岁以下；（2）30-50岁；（3）50岁以上。精算结果表明赔付率最低是30-50岁，赔付率最高是30岁以下的年轻人，这是年龄原因。
4.驾驶习惯。我们从传统车到新能源车驾驶习惯不同的时候我们会发现特别是我们跟特斯拉进行交流的时候会发现我们停车移库的时候我们新能源车出险率特别高，停地库、停车、移库出险率特别高，显然跟驾驶习惯密切相关。
我做出险频度判定，我们看无论是特斯拉车也好还有大品牌的新能源车也好，这几年出险频度在下降，原来是非常高，现在有一定程度下降，但是我这给了一个结论它根本上改变不了它的出险频度高的本质，就是我刚才说的加速性你改变不了，营业性网约车占比你改变不了，30岁以下年龄改变不了，能改变的就是驾驶习惯、熟练程度，所以这是第一点。
单均保费——整体保费不充足，是导致新能源汽车赔付率高的另一个重要原因
第二，单均保费不充足。收的钱少了，我们新能源汽车从批量上市的时候它的赔付率高就成为它的特征，只不过疫情三年大发展时候出险少了保费照收，再加上那个时候新能源车保有量在市场当中的占比还不是很高，所以那个时候不是保险公司的突出问题。但是2023年乃至到今年，我们看到新车占比到现在已经达到50%以上，所以它的占比市场保有量占比也逐渐在增加的时候，这就成为保险公司非常头疼的事情，我们看它的单均保费不足的原因。
1.大家承保的时候，商业险当中有一个车辆损失险，车辆损失险保额怎么定？我们先说新车，新车一般按照新车购置价来承保，我们都知道新能源车是有一定补贴的，这个补贴会有一个差价，如果我们按照补贴就是厂家指导价承保，购车款和保额是连在一起的，这样来讲我们会发现，我们的保费在这块是不足的，保额不足、保费不足，这是比较常见的现象。
2.大量网约车的存在，这是保险公司非常头疼的，网约车它承保的时候是按私家个人非营业性质承保，但是实际上它从事的是营业性质的运营，保费大概少收一半，这就非常头疼了，保险公司也无法去判定谁是网约车，大的保险公司跟北理工进行联系，通过大数据我们去查哪台车一天运行时间长代表它就有可能是网约车我就不保它，这种做法是滞后的做法，根本上还是改变不了。我刚才说的这两个原因就造成单均保费少。
我再判定趋势，我们现在的补贴虽然在减少，但是又出现另一个现象，刚才我们说的“卷”，一个“卷”字就造成我们购车款在下降，购车款在下降的时候就代表了保额下降、保费下降，所以单均保费这个问题又解决不了。
案均赔款——案均赔款偏高，是新能源汽车赔付率高的另一个原因
第三，很多人都在说为什么新能源赔付率高，包括保险行业业内很多人士、从事理赔很多人士都认为案均赔款高，但是实际上案均赔款我用偏高的概念来说，它只是刚才说的原因第三位，即使第三位还是偏高，偏高原因是什么？
1.很多人说是配件价格高、有些人说有动力电池的原因，这两个都不是主要原因，主要原因就是我在这儿用红色字表述的，4S店维修占比高。我们知道传统燃油车现在全国平均来讲到4S店维修比例大概在65%，65%在保险当中有好多个叫65%，65%可能到4S店，还有35%在综修厂修，综修厂价格方面比4S店便宜很多，新能源车一个什么车去4S店修？新车愿意去4S店修，我们新能源车现在保有量几乎都集中在这三四年的新车，猛增，所以大部分都是新车，所以它一定要去4S店修，这是一个新车因素。
2.新能源车卖在什么地方？卖在城市，农村哪有这个站那个站的，城市化的4S店服务比较完善，又是一个原因；第三个原因我们说电器元件多，普通的修车厂修不了，包括动力电池，所以这几个也是构成的原因，结果到4S店来讲费用高是这几个高：
（1）配件更换率高。4S店是能换不修。综修厂是能修不换。
（2）配件价格高。
（3）维修工时高。几高造成它的成本是要比传统燃油车高。
2.我们说为什么好多业内人士认为新能源车的配件价格高好像是不对的？中保研每年都发布两期的汽车零整比，汽车零整比表明，因为中保研做了汽车零整比用的配件价格是厂家的指导价，用的新车购置价也是厂家价格，是标准价格，所以它的配件价格用的是OEM件，这个角度来讲新能源汽车配件汽车零整比并不比传统燃油车高，甚至还偏低。为什么大家认为它的配件价格因素，我刚才又说回来大部分都去4S店修，用的都是OEM件，OEM件比综修厂副厂件贵很多，综合起来加权起来在市场的实际表现就是新能源车的配件价格要高于传统燃油车。
3.动力电池损伤，保险公司非常头疼动力电池损伤，但是它目前还不是保险公司赔付主要，它在车损里面大概占比不到2%，欧洲在什么水平？欧洲在8%，欧洲的电池只要一碰一损伤全部更换，但是中国动力电池的维修不管是比亚迪也好，多数还是以维修为主，如果都变成更换我们看到的新能源车赔付率会比今天更高，现在的状况是这样的，这是什么呢？动力电池的出险率还是非常低，主要是集中在我们的托底工况。
但是现在它的占比不高不是主要因素，动力电池不代表未来不是，我们虽然一体化底盘的推出，随着电池更换率的提升，随着道德风险的增加，保险公司的道德风险是很重的，我们现在因为动力电池的维修是牢牢掌握在一些大厂的手上。如果动力电池遍布在各个综修厂的那一刹那的时候，综修部分综修厂就会帮助客户做动力电池的道德安检，我的电池不行了，很简单，马路上托一下底就OK了，换个新电池，这个未来是重大的道德风险。
案均赔款我刚才是从后市场来说，我现在从前面的汽车设计角度来说，从设计角度来讲我们先看它的中国保险汽车安全指数，有一个指数叫耐撞性与维修经济性，以标准速度进行碰撞的，包括15公里和10公里的碰撞，实际上我们做过对比，新能源车和传统车我们拿低速状况下进行碰撞的情况下，当然这个工况跟欧洲的标准是相同的，我们撞完之后它的损坏程度并没有太多差别，当然有人说我们新能源车动力电池重了，车的质量重了会增加一些损失，但它不足以产生大的差别。
新能源车我们想这个指数的话跟什么关联最大？是跟你的设计部门设计有很大的关系，实际上我到最后想说新能源车目前这个状况未来解决的通道只能靠厂家改变设计、优化设计来解决这个问题，现在工信部和金融监管总局天天开会，讨论这个问题，我后面也会讲，能解决吗？我们看到从设计角度来说现在实际上维修经济性设计在国内是一个弱项，中保研从2017年引入之后部分厂家才有一定的响应，所以我们现在的维修经济性设计跟欧洲来比，差距巨大。
我是5月底去的英国大昌，英国大昌把我们几个国内销量比较好的车都撞一遍，然后拆开看看，得出的结论很差，在英国风险分级分50级，我们某一款车型分到40多级，级别越高越差，但是同竞宾车辆在欧洲是20多级，欧洲保费跟风险级别紧密挂钩，所以这家厂已经把它列成董事长一把手工程了，天天在中保研做实验，力图要改变这个东西，否则出海可以去东南亚，你去欧洲就没戏，就是这句话。
保费走势
最后大家看一下这个公式，保险公司保费怎么算出来的有一个公式，我走到各汽车厂家跟他们交流的时候都会拿这一个公式来说，简单普及一下知识，我们搞一些精算师，精算师天天算这个，叫基准纯风险保费，就是由历史赔付数据当中的案均赔款乘出险频度来得出纯风险保费，后面还有一个车型系数和自主定价系数，自主定价系数是各家保险公司自己的权利，你承保的时候它可以过去范围是0.65到1.35的范围，现在范围应该是传统燃油车都已经改成0.5到1.5，新能源汽车我记不得这两天已经批复了还是正在批复，也要改到0.5到1.5。新能源汽车所谓改到1.5，1.5是最高值就意味着下一步新能源汽车很多保险公司就会把你的系数往上调，调不够就调到最高，所以新能源汽车好多人说现在保费相当于传统车的两倍高，下一步还高。否则保险公司保不了，保不了就是亏损，亏损没有人干这个事情的。所以我们来看的话就是这个系数也要做。
第二是车型系数，这一直是中保研以及跟世界ARCar组织，车型系数在欧洲来讲是跟保费直接挂钩的，车型系数目前来讲用的是历史赔付数据，有很多新能源车没有历史赔付数据，怎么定系数呢？仿照一个传统车，同级别的传统车先定上再说，但是大家都知道实际上它比传统车要高，两年之后再次做费率精算的时候就会还原它的本质，大家记得现在新上市的车辆可能你觉得保费是这样，我个人观点两年之后还会高，作为保险行业来讲一直要支持新能源发展，实际上中间有过几次想调也不敢调，怕跟国家大政策冲突，但是到现在为止不得不调，今天这么大的会，开场白我没有跟大家讲伟大的形势，轰轰烈烈新能源加速发展，给大家讲一些存在的问题，非常不好意思。
我的分享到此结束，谢谢大家！
